Umbeli conçoit des CRM sur mesure, des automatisations et des outils numériques pour centraliser les leads, soumissions, clients et opérations des entreprises de construction et de services.
Le point de départ
Ce n'est pas un problème de motivation ni de compétence. C'est un problème d'outils : à 3 employés, une boîte courriel et un fichier Excel suffisent. À 15, ils coûtent des contrats.
Un appel manqué, un formulaire noyé dans une boîte courriel : la demande n'est jamais rappelée.
Elles partent, puis plus rien. Personne ne sait lesquelles sont encore ouvertes ni depuis quand.
Textos, courriels, photos, fichiers Excel : le dossier complet d'un client n'existe nulle part.
La même information est retapée dans le calendrier, dans le tableur, puis dans le logiciel comptable.
Chaque prise de rendez-vous demande deux ou trois allers-retours téléphoniques.
Impossible de dire en dix secondes combien de soumissions sont en attente, et pour quels montants.
Heures, photos et bons de travail transitent par texto, ou reviennent en fin de semaine.
On reprend la soumission signée à la main pour produire la facture, avec les erreurs que ça implique.
Deux chargés de projet, deux façons de faire, aucun historique commun quand l'un s'absente.
Le site web, le CRM, le calendrier et la comptabilité vivent chacun de leur côté.
DANS VOTRE QUOTIDIEN
Votre équipe doit pouvoir retrouver une soumission, partager une photo et suivre l’avancement sans retourner au bureau. Le CRM se construit autour de cette réalité.
Le cycle complet
Voici le parcours réel d'un dossier dans une entreprise de construction ou de services. Chaque étape peut être outillée, connectée ou automatisée — rarement toutes en même temps, et rarement dans le même ordre d'une entreprise à l'autre.
Une demande arrive, peu importe le canal. Elle doit exister dans le système avant d'exister dans une boîte courriel.
Trier ce qui vaut un déplacement de ce qui n'en vaut pas, sans y passer la matinée.
Fixer la visite ou l'inspection sans allers-retours téléphoniques.
La prise de mesures et les photos du terrain remontent directement dans le dossier.
Produire un document propre à partir des données déjà saisies, pas d'un fichier recopié.
L'étape la plus rentable, et la première à disparaître quand la saison est chargée.
Le passage de la vente à la production doit être un événement dans le système, pas un courriel.
Savoir qui fait quoi, quelle semaine, avec quel matériel.
Ce qui se passe sur le terrain doit arriver au bureau le jour même, pas le vendredi.
Facturer à partir de ce qui a réellement été fait, sans ressaisie comptable.
La partie qui génère les retours et les références, et qu'on ne fait presque jamais.
CRM sur mesure
La plupart des CRM demandent à votre entreprise de rentrer dans leur logique : leurs statuts, leurs champs, leur façon de nommer un projet. Quand vos opérations sont spécifiques, ça se paie en contournements, en fichiers parallèles et en champs « Notes » qui contiennent l'essentiel.
Un CRM sur mesure part de l'inverse : vos étapes, votre vocabulaire, vos règles. On construit les morceaux qui manquent et on branche le reste à ce que vous utilisez déjà.
Voir aussi : développement d'applications sur mesure et automatisation & IA.
Ce n'est pas une liste de fonctionnalités incluses : c'est l'éventail du possible. Un premier système utile contient rarement tout ça — on construit ce qui règle un problème réel, dans l'ordre où il coûte le plus cher.
Automatisation
Une automatisation utile part toujours d'un déclencheur concret de votre quotidien. Voici des exemples de ce qu'on met en place chez des entreprises de terrain.
POUR LES GENS DE VOTRE ÉQUIPE
Du premier appel à la dernière intervention, chacun sait ce qui est prévu et ce qui reste à faire. Vos outils relient le bureau, vos équipes et vos clients.
Intégrations
Remplacer un logiciel qui fonctionne est rarement le bon réflexe. Dans beaucoup de cas, le problème n'est pas l'outil : c'est qu'il est seul. On connecte l'existant, et on développe uniquement les morceaux qui manquent.
Ces noms sont cités comme exemples d'outils fréquemment connectés. Umbeli n'est pas partenaire officiel de ces éditeurs : la connexion se fait via leurs API publiques.
Intelligence artificielle
L'IA n'est pas le produit. C'est un composant du système, utilisé quand il fait gagner du temps ou de la fiabilité sur une tâche précise — et laissé de côté quand une simple règle fait mieux.
Lire une demande entrante, en extraire le type de travaux, la zone et l'urgence.
Transformer un appel en notes structurées rattachées à la fiche client.
Récupérer les informations utiles d'un PDF, d'une facture fournisseur ou d'un bon de commande.
Comparer un devis, un contrat ou un plan à vos gabarits et signaler les écarts.
Préparer un brouillon de soumission, de courriel de relance ou de compte rendu.
Prioriser les demandes selon vos critères historiques plutôt que selon l'ordre d'arrivée.
Poser une question en langage naturel et obtenir la réponse tirée de vos propres données.
Prendre un message structuré hors des heures d'ouverture et créer la fiche correspondante.
Retrouver une procédure, une fiche technique ou une garantie sans fouiller les dossiers.
Secteurs
Les outils changent d'un métier à l'autre, mais le cycle reste le même : une demande, une visite, un prix, une relance, un chantier, une facture. C'est ce cycle qu'on outille.
Inspections, relevés, soumissions saisonnières, relances.
Projets longs, lots, sous-traitants, avenants.
Devis détaillés, phases, suivi client rapproché.
Planification d'équipements, localisations, feuilles de temps.
Urgences, appels de service, pièces, facturation rapide.
Appels de service, contrats récurrents, conformité.
Installation, entretien récurrent, rappels de saison.
Rapports, photos, gabarits, livraison au client.
Saisonnalité, contrats récurrents, routes d'équipes.
Techniciens mobiles, interventions, bons de travail.
Exemple
Scénario illustratif. L'entreprise décrite est fictive : il s'agit d'un exemple de workflow, pas d'un cas client.
Une entreprise de toiture reçoit une demande depuis son site web.
Sept outils, des tâches manuelles, de l'information dispersée
Un workflow connecté
Honnêteté technique
Si Jobber, HubSpot, Monday, QuickBooks ou un autre logiciel du marché répond déjà à votre besoin, reconstruire n'a aucun intérêt. Ça coûte plus cher, c'est plus long, et vous perdez l'écosystème qui vient avec.
Dans bien des cas, la bonne réponse est mixte : on garde vos logiciels, on les connecte, et on développe uniquement ce qui manque.
Umbeli est portée par une vision entrepreneuriale et terrain. Cette double culture, entre technique et transmission, guide notre manière de travailler: avec exigence, simplicité, et une vraie volonté de rendre le digital plus clair pour les entreprises.
Fondateur, développeur & créateur de contenu
Co-fondateur & développeur
. Innovation et Personnalisation
Des solutions uniques et sur mesure, adaptées à chaque client et aux dernières tendances.
. Engagement et Impact Durable
Des résultats concrets et transparents, pensés pour un impact à long terme et une croissance évolutive.
. Transformer par le Digital
Utiliser la puissance du digital pour créer des expériences mémorables qui renforcent l'engagement de chaque marque.
. Solutions sur Mesure et Performantes
Concevoir des solutions alliant esthétique et efficacité pour des résultats durables et une relation de confiance avec chaque client.
Notre approche
On cartographie ce qui se passe réellement aujourd'hui : qui fait quoi, avec quel outil, à quel moment. Sans jugement sur l'existant.
On repère ce qui peut être simplifié, connecté ou automatisé — et ce qui doit rester humain.
On définit les workflows, les interfaces et les intégrations nécessaires, avec un ordre de priorité clair.
On construit progressivement, par morceaux utilisables, plutôt qu'en un grand déploiement unique.
Le système est mis entre les mains des équipes, ajusté, puis élargi au rythme de l'entreprise.
Ce que ça change
Pas de promesse chiffrée ici : les gains dépendent de vos volumes, de vos processus actuels et de ce que vous décidez d'automatiser. On les estime ensemble, à partir de vos chiffres.
Ce qu'on développe
Umbeli est une agence de développement : la construction est une verticale, pas notre seul terrain de jeu. Voici les briques qu'on assemble selon les besoins.
Dossiers, statuts, soumissions et tableaux de bord conçus autour de votre cycle réel.
Un espace où le client suit son projet et où l'équipe accède à ce dont elle a besoin.
Calculateurs, gabarits de prix, générateurs de documents, planificateurs.
Faire circuler l'information entre site web, CRM, calendrier, téléphonie et comptabilité.
Bons de travail, photos, heures et signatures, utilisables sur un chantier.
Workflows, relances, extractions et assistants branchés sur vos propres données.
Comparatif
Ce qui change concrètement pour une entreprise de construction ou de services terrain qui choisit Umbeli.
| Critère | CRM générique ou intégrateur typique | Umbeli |
|---|---|---|
| Soumissions | Tableur et courriels | Suivies de la demande à la signature, avec relances |
| Terrain | Le bureau ne sait pas ce qui se passe sur le chantier | Mobile, photos et suivis en temps réel |
| Relances | Oubliées quand ça déborde | Automatisées avec rappels |
| Intégrations | Double saisie | Comptabilité, calendrier et fournisseurs connectés |
| Adaptation | Vocabulaire et étapes génériques | Vos étapes, vos documents, vos règles |
| Prix | Abonnement par utilisateur | Investissement par phases, aucun frais par siège |
| Formation | Équipe terrain laissée à elle-même | Formation des contremaîtres et de l’administration |
| Données | Chez l’éditeur | À vous, hébergées au Canada si requis |
| Qui vous parle | Un support par billet | Les développeurs de votre CRM, à Trois-Rivières |
Ce tableau résume ce que nos clients nous disent avoir vécu ailleurs. Chaque agence a ses forces : posez-lui les mêmes questions avant de signer.
Questions fréquentes
Il n'y a pas de prix affiché, parce qu'un CRM sur mesure n'est pas un produit standard : le budget dépend du nombre de workflows, des intégrations nécessaires et du fait qu'il y ait ou non une interface mobile pour le terrain. L'écart est réel entre automatiser un cycle de soumissions sur un CRM existant et développer un système complet. On chiffre après avoir cartographié vos opérations, et on découpe en étapes pour que vous ne payiez pas tout d'un coup.
On travaille par livraisons successives plutôt qu'en un seul grand déploiement. Une première brique utile — par exemple la centralisation des leads et le suivi des soumissions — se met en place bien avant le système complet. Le reste s'ajoute ensuite, au rythme de l'entreprise et de vos saisons : on évite généralement de déployer au pic de la période de production.
Oui, quand le logiciel expose une API — c'est le cas de QuickBooks et de la plupart des solutions infonuagiques. Selon les cas, on synchronise les clients, les soumissions signées, les factures ou les paiements. Quand l'outil est ancien ou fermé, on passe par des exports/imports structurés, ce qui reste préférable à la ressaisie manuelle.
Rarement, et ce n'est pas le point de départ. Dans beaucoup d'entreprises, les logiciels en place font correctement leur travail : le problème est qu'ils ne communiquent pas. On commence donc par connecter l'existant et par développer uniquement les morceaux manquants. Le remplacement ne se discute que si un outil est devenu un frein réel.
En grande partie. La génération du document à partir des données déjà saisies, l'envoi, la signature électronique, le changement de statut et surtout les relances s'automatisent bien. Ce qui reste humain, c'est le prix et le jugement technique : l'automatisation prépare le document, elle ne décide pas à votre place.
Oui, lorsqu'elle règle un problème précis : qualifier une demande entrante, résumer un appel, extraire les données d'un PDF, retrouver une information dans vos documents. On l'intègre comme un composant du système, avec des garde-fous et une validation humaine sur ce qui engage l'entreprise. Quand une simple règle fait le travail, on utilise une simple règle.
Oui, à condition de commencer petit. Une équipe de cinq personnes n'a pas besoin d'un système complet : elle a besoin que les demandes ne se perdent plus et que les soumissions soient relancées. C'est un périmètre court, qui se rentabilise vite. Le sur mesure devient discutable si votre processus est standard et qu'un logiciel du marché le couvre déjà.
Oui. Les formulaires du site, les demandes de soumission, les appels et les campagnes publicitaires peuvent alimenter directement le CRM, avec la source conservée. C'est souvent le premier chantier : il est rapide, visible, et il arrête immédiatement la perte de demandes.
Un CRM du marché vous donne une structure éprouvée immédiatement, contre un abonnement et l'obligation d'entrer dans sa logique. Un CRM sur mesure part de vos étapes, de votre vocabulaire et de vos règles, et vous appartient — en contrepartie d'un investissement initial plus élevé et d'une maintenance à prévoir. Le bon critère n'est pas la préférence, c'est l'écart entre votre processus réel et ce que l'outil du marché accepte.
C'est même l'intérêt principal. Un système développé sur mesure s'étend quand vous ajoutez une division, un type de service, une équipe ou une succursale. On conçoit dès le départ avec cette hypothèse : rôles et permissions, données structurées, intégrations remplaçables. Et le code vous appartient, donc vous n'êtes pas captif.
Pour aller plus loin
Montrez-nous comment votre entreprise fonctionne aujourd'hui. On vous dira ce qu'il est possible de connecter, d'automatiser ou de centraliser — et ce qui ne vaut pas la peine de l'être.
Un premier échange, sans engagement. Apportez vos irritants, pas un cahier des charges.